Старт размещений, программа и «зеленый» выпуск:
На первичном рынке 26 апреля стартовало новое размещение — «АйДи Коллект» 03 на сумму 800 млн руб. В первый день торгов эмитент привлек 99 млн руб. (за 166 сделок). Ставка купона 15% годовых до погашения в июле 2026 года. В обращении находятся еще два выпуска эмитента, размещенные в августе 2021 года на 400 млн руб. (с погашением в июле 2024 со ставкой 12% годовых, торгуется с дисконтом около 2% или те же 15% годовых, но с меньшим сроком до погашения) и 16 февраля 2022 года, размещен к августу 2022 года на 547,14 млн руб. (с погашением в январе 2025 года, купоном 16,5% и текущей ценой на 1,5-2% выше номинала, что также дает доходность 15-16% годовых).
Выпуск «Сейф-Финанс» 001P-01завершил свое размещение, добрав 122,5 млн руб. до плана в 700 млн руб.!
«Евротранс» собрал уже больше 2,9 млрд руб. и завершил бы размещение на этой неделе (сейчас средний объем привлечения около 100 млн руб. в день), если бы выпуск был как и предыдущий на 3 млрд., но в этот раз эмитент пошел на рекорд и собирает аж 5 млрд руб., при этом на что ему такие инвестиции, для инвесторов остается вопросом.
На первичном рынке 25 апреля успешно завершились два новых размещения: «Кузина» по выпуску серии БО-П02 привлекла 70 млн руб. (за 295 сделок), «АБЗ-1» 001P-04 — 1,5 млрд руб (за 1 834 сделки).
Подробнее об итогах размещения выпуска Кузина БО-П02 на нашем сайте.
Для«Кузины» это второй выпуск, первый — почти полностью погашен в рамках амортизации, для «АБЗ-1» — четвертый (дебютный выпуск на 3 млрд руб., размещенный в декабре 2020 года, должен быть погашен в декабре этого года, по нему также предусмотрена амортизация, осталось погасить около 50%— в июне, сентябре и декабре.
И если исчерпывающие данные по «Кузине» можно найти в презентации для инвесторов, то по «АБЗ» их найти не удалось, так как подробную презентацию к размещению (к слову, уже второму в этом году) организаторы выпуска не сделали. Однако отчетность эмитента по итогам 2022 года выглядит неплохой: выручка выросла с 5,3 до 6,2 млрд руб.
24 апреля новых размещений не было.
На первичном рынке состоялось долгожданное завершение размещения выпуска «НИКА» 001Р-01 объемом 300 млн рублей, начавшееся еще в августе 2022 года. С июля 2023 г. ежеквартальный купон по выпуску снижается с 18% до 15% и далее с октября 2024 года — 14% годовых до погашения в июле 2025 года. При этом амортизация по 14% в квартал начинается уже с января 2024 года. На вторичных торгах можно купить эти облигацию по цене на 0,7-0,9% ниже номинала.
Также завершил размещение выпуск «Аквилон-Лизинг» БО-02-001P объёмом 100 млн рублей, стартовавший совсем недавно 13 апреля. Эмитент предложил купон 14,5%, ежеквартальный с началом амортизации в июле 2025 года по 25%. Рейтинг эмитента BB — чуть повыше, чем у «НИКИ» (В-).
Следующими претендентами на завершение размещения являются выпуски «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 и «Хайтэк-Интеграция» 001P-01 объемом 500 млн каждый, которые собрали уже почти 90% от плана. «Сейф-Финанс» 001P-01 также продолжает размещаться хорошими темпами.
21 апреля новых размещений не было.
На первичном рынке «Заслон» 001Р-01 добрал более 28 млн руб. и перевалил за 70% от планового объема в 1 млрд руб., выпуску «Аквилон-Лизинг» БО-02-001P чуть-чуть не хватило до завершения размещения (собрали 96,158 млн руб. из 100 млн руб.). В хорошем темпе идут «Хайтэк-Интеграция» 001P-01 и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 (очень близки к 90% от плана в 500 млн руб.), ускорился и «Сейф-Финанс» 001P-01, собрав почти 80% от плана в 700 млн руб.
Коротко о торгах на вторичном рынкеНа вторичном рынке по объемам в лидерах «Заслон» 001Р-01: видимо, организаторы активно размещают выпуск через «стакан», «наливая» всем желающим, но на 0,1% выше номинала (свою комиссию не упускают).
Активно торговались и два выпуска АПРИ «Флай Плэнинг», которые в пятницу были исключены из Сектора ПИР Московской биржи.
Очень большой объем (более 3,3 млн руб.